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Créer un tableau de bord performant [Excel] - SWOTT-Formations-Achats-RSE
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Créer un tableau de bord performant [Excel]

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COMMENT ET POURQUOI FAIRE UN TABLEAU DE BORD DANS EXCEL ?

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POURQUOI FAIRE UN TABLEAU DE BORD ? 

 Vous souhaitez élaborer une stratégie efficace, avec un bon outil de pilotage, des graphiques dynamiques, définir les bons objectifs pour vos projets ou encore prendre les bonnes décisions et convaincre vos collaborateurs et votre hiérarchie ! Il s'agit de l'étape 1 du Cube stratégique ! comme expliqué dans la vidéo ci-dessous !

QUELLE EST L'IMPORTANCE DE SAVOIR SEGMENTER SON PORTEFEUILLE SUR EXCEL 

Portefeuille clients ou fournisseurs, la disponibilité, la maîtrise et l’analyse des données, une vision graphique de votre activité sont des prérequis clés pour piloter votre activité et votre projet de carrière mais également manager vos équipes !

Car oui, un modèle de tableau de bord est un fondamental pour un bon management des différents clients, fournisseurs, articles de ventes etc... C'est un indicateur clé pour prendre sa place en bon manager dans votre entreprise !

Sans une analyse de données complète nécessitant bien souvent un travail sur Excel vous avancerez à l’aveugle, le pilotage sera impossible et vous aurez des difficultés à gérer vos projets et vos reporting grâce à de bons indicateurs !

Vous l’avez compris, une bonne maîtrise du logiciel est indispensable et vous êtes certainement très envieux de ce collaborateur ( Alain ) qui vous semble être un pro sur Microsoft Excel !

Vous pensez que seul un livre ou un stage de formation lourd et fastidieux vous permettra de faire progresser votre niveau et malgré vos recherches, vous n’arrivez pas à vous engager entre toutes les formations proposées ! quel niveau choisir ! comment trouver le temps nécessaire !

QU'EST-CE QU'UN TABLEAU DE BORD ?

Commençons par les bases.

La manière la plus simple de penser à un tableau de bord est de représenter visuellement les données. Les données brutes peuvent être difficiles à regarder. Bien sûr, les chiffres sur le besoin de savoir sont là. Mais, toutes ces lignes et colonnes sont souvent impossibles à traiter et à comprendre. C'est ici qu'interviennent les tableaux de bord. Ils transforment les données en informations (oui, ce sont deux choses différentes !) En créant différents graphiques, tableaux et autres éléments visuels qui vous donnent une vue d'ensemble des données.

Un tableau de bord simplifie les données complexes.

Il  transforme les bases de données en un visuel beaucoup plus facile à comprendre et à utiliser. Il va sans dire que les tableaux de bord ont un large éventail d'utilisations, allant de la budgétisation ou de la gestion de projet au reporting Achats, marketing ou commercial.

Les tableaux de bord suivent les indicateurs de performance clés

Les mesures et d'autres points de données dans un seul emplacement visuel et central. Ils vous donnent une vue d'ensemble du travail, vous aident à prendre des décisions rapides et à garder tout le monde au courant. La nature visuelle d'un tableau de bord simplifie les données complexes et fournit une vue instantanée de l'état actuel ou des performances en temps réel. Les tableaux de bord sont constitués de tableaux, de graphiques, de jauges et de chiffres. Ils peuvent être utilisés dans n'importe quelle industrie, pour presque n'importe quel but. Par exemple, vous pouvez créer un tableau de bord de projet, un tableau de bord financier, un tableau de bord marketing, etc.

 En d’autres termes, un tableau de bord est une représentation visuelle des indicateurs clés qui vous permet de visualiser et d’analyser rapidement vos données en un seul endroit. Les tableaux de bord fournissent non seulement des vues de données consolidées, mais également une opportunité de Business Intelligence en libre-service, dans laquelle les utilisateurs peuvent filtrer les données pour afficher uniquement ce qui est important pour eux. Auparavant, les rapports Excel nécessitaient souvent la génération de plusieurs rapports pour différentes personnes ou services, en fonction de leurs besoins.

QUELQUES QUESTIONS À VOUS POSER AVANT DE COMMENCER ?

1-  Pourquoi créez-vous ce tableau de bord ?

Ce tableau de bord concerne-t-il une tâche spécifique, telle que l'affichage du statut d'un projet, ou doit-il atteindre un objectif plus large, tel que la mesure des performances de l'entreprise ? Comprendre pourquoi vous construisez le tableau de bord aidera à guider la conception et les données.

2-  Avez-vous besoin de suivre certains KPI ?

Votre tableau de bord ne doit mettre en évidence que les données qui ajoutent de la valeur. Assurez-vous de bien comprendre les indicateurs de performance clés les plus importants et créez un tableau de bord autour de ces métriques. Tout ce qui est en dehors de ces indicateurs de performance clés n'est pas nécessaire.

3-  Qui a besoin de voir le tableau de bord ?

S'agit-il d'un collègue, d'un responsable, d'un intervenant, d'un fournisseur externe ou d'un cadre supérieur ? Comment ces personnes préfèrent-elles digérer l'information ? Combien de temps ont-ils à regarder ce tableau de bord ? Pensez à qui vous créez le tableau de bord et tenez compte de leurs préférences.

4-  D'où viendront les données ?

Devez-vous importer manuellement des données dans votre tableau de bord ou utiliserez-vous une intégration ou un connecteur pour synchroniser et actualiser automatiquement les données ? Quels autres outils utilisez-vous pour recueillir des données ? 

5- À quel point le tableau de bord doit-il être mis à jour ?

Pouvez-vous mettre à jour votre tableau de bord chaque semaine ou chaque mois, ou faut-il toujours qu'il affiche des informations mises à jour en temps réel ? Selon ce que vous avez choisi, cela modifiera la manière dont vous construisez votre tableau de bord.

COMMENT FAIRE UN TABLEAU DE BORD ?

  1. Importer des données dans Excel
  2. Configurez votre fichier de tableau de bord Excel
  3. Créer une table avec des données brutes
  4. Analyser les données
  5. Construire le tableau de bord
  6. Créer et formater des graphiques
  7. Insérer des tableaux croisés dynamiques
  8. Personnaliser avec des macros, des couleurs, etc.
  9. Créer un graphique dynamique

Nous vous proposons de répondre à vos problématiques avec une formation orientée exclusivement sur les essentiels indispensables à l’analyse de données sur Excel et adaptable à votre cas !

Suivre votre formation Excel en e-learning vous permet d’avancer à votre rythme et de revenir sur les éléments à approfondir selon vos besoins.

Notre parcours est accessible à tous les niveaux, il intègre de nombreux cas pratiques et reprend progressivement l’ensemble des bases d’Excel.

Je vous donnerai pas à pas les clés de l’analyse des données pour la création d’un tableau de bord à partir d'une base de données et de calcul qui vous permettra de gagner du temps grâce à des KPI qui tiendront sur une page au bon format, d'analyser et de prendre « la bonne décision » pour votre business dans vos choix stratégiques et ainsi vous permettre de vous concentrer sur le développement de l’avantage compétitif et la création de valeur au sein de vos projets !

POURQUOI NOTRE FORMATION EST DIFFERENTE ? 

Ce parcours tutoriel vous explique comment créer un tableau de bord dans Excel à partir de zéro ou comment utiliser un modèle Excel de tableau de bord gratuit. Nous partagerons également les meilleures pratiques pour la recherche et la construction de votre tableau de bord, les tâches à ne pas faire en cas de tableau de bord et les questions courantes relatives aux tableaux de bord dans Excel. Et vous en apprendrez plus sur les tableaux de bord et sur la manière dont ils peuvent vous aider à faire de votre mieux.

Un bon analyste financier doit être le maître de la création de tableaux de bord dans Excel. Ce n’est pas toujours une compétence qui va naturellement aux gens, et la clé du succès réside dans la pratique, associée à une bonne formation. Dans ce didacticiel, vous retrouverez les principaux conseils et astuces pour créer un tableau de bord dans Microsoft Excel. Que vous soyez débutant ou avancé, vous trouverez ici tous les enseignements importants dans ce tutoriel !

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