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Créer un tableau de bord performant [Excel] - SWOTT Formation

Créer un tableau de bord performant [Excel]

Prix normal
€990,00
Prix réduit
€990,00
Taxes incluses. Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.

 

Parcours n°10 - Réaliser ses tableaux de bord sur Excel

De la base de données au tableau d'analyse dynamique

Cursus de formation Excel pour les acheteurs - Partie 1
Formation support au Pilier n°2 - > Le Cube Stratégique SWOTT

 

  

Découvrez la vidéo de présentation de ce cursus

Découvrez une nouvelle façon de travailler, plus efficace, et plus experte !

COMMENT ET POURQUOI FAIRE UN TABLEAU DE BORD DANS EXCEL ?

Les tableaux de bord performants vous offrent une nouvelle façon de travailler, plus efficace, et plus experte !

DÉROULÉ DE LA FORMATION

13 modules de 15 à 60 minutes

MODALITÉS D'ACCOMPAGNEMENT

  • 0 h 00 min : Lancement du parcours de formation –> Visioconférence (individuel ou en groupe),

  • 0 h 30 min : Corrections personnalisées des questions et cas pratiques –> Plateforme e-learning + Bilan par mail,

  • 1 h 00 min : Accompagnement pédagogique ou Aide à la mise en application en entreprise –> Forum de la Plateforme e-learning ou Visioconférence (individuel ou en groupe / évolutif selon le besoin).

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Ce parcours vous explique comment créer un tableau de bord dans Excel à partir de zéro.

Nous partagerons également les meilleures pratiques pour la recherche et la construction de votre tableau de bord et les questions courantes relatives aux tableaux de bord dans Excel. Vous en apprendrez plus sur les tableaux de bord et sur la manière dont ils peuvent vous aider à faire de votre mieux.

La clé du succès réside dans la pratique, associée à une bonne formation. Dans ce parcours, vous retrouverez les principaux conseils et astuces pour créer un tableau de bord dans Microsoft Excel.

Que vous soyez débutant ou avancé, vous trouverez ici tous les enseignements importants dans ce tutoriel !

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Les bénéfices que cette formation va vous apporter !

  • Vous permettre une maîtrise de l'ensemble de vos données et ainsi modéliser une vision à 360° de votre activité, indispensable à l'élaboration d'une stratégie et à la prise de décision

 

  • Vous donner l'ensemble des bonnes pratiques de création d'un tableau de bord afin de disposer d'un outil collaboratif et durable dans le temps

 

  • Vous permettre d'automatiser la mise à jour des données pour concentrer votre temps sur les actions à forte valeur ajoutée.

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Les objectifs détaillés de ce parcours 

Construire ses tableaux de bords : de la base de données au tableau d’analyse dynamique :

  • Gestion, fiabilisation et mise en forme de données,
  • Réaliser un Pareto et représenter graphiquement des données,
  • Créer et gérer les tableaux croisés dynamiques,
  • Conception et réalisation d’un tableau de bord dynamique adapté aux besoins,
  • Extraire les données de différentes sources et automatiser la mise à jour,
  • Initiation à l’utilisation des formules SI, NBVAL, MOIS et ANNEE.

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Méthode pédagogique

La méthodologie éprouvée lors de nos missions en entreprises a été créée et améliorée en se concentrant exclusivement sur l’essentiel.

Cette formation est suivie chaque année par des centaines d'étudiants de Master 1 et de Master 2 dans le cadre de cursus diplômants !

L’axe principal de cette méthodologie est de transformer sur Excel un ensemble de données et informations complexes provenant de nombreuses sources en une analyse très simple et synthétique.

Pour ce faire, nous allons vous présenter la création d’un tableau de bord sur un cas réel en passant par les règles de base à respecter pour être efficace. Cette présentation sera accompagnée par un fichier Excel à chaque module, vous permettant de mettre la formation immédiatement en pratique ! 

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Votre Formateur 

Ce parcours a été conçu par Sébastien Marolleau, formateur expert certifié chez SWOTT.

 

Sébastien sera votre intervenant dédié tout au long du parcours.

Vous avez la possibilité de le solliciter Sébastien tout au long de votre formation au travers du Forum dédié.

Il suivra votre évolution et il corrigera l'ensemble des cas pratiques.

Si nécessaire, des points par visio-conférences seront réalisés afin de revoir ou approfondir les notions abordées dans cette formation.

Vous pourrez le solliciter directement sur le mur de discussion ou en message privé. 

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La Vision de Sébastien

  • La vision des possibilités ! : Connaître ce qu’il est possible de réaliser avec Excel est un très fort levier de progression. Cela vous orientera avant toute création sur Excel sur le résultat que vous pouvez obtenir.
  • La boîte à outils et la notice ! : L’indispensable pour travailler, savoir réaliser les manipulations nécessaires en appliquant un ensemble de règles de base afin de gagner en efficacité.

Avec de bonnes bases c’est plus facile !

  • Prendre de la hauteur et gagner en efficacité ! : La création d’un tableau de bord avec ou sans indicateurs doit vous permettre de dégager un temps de travail important pour vous concentrer non plus sur le travail d’analyse mais bien sur la création de valeur et les actions stratégiques.

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Matériel et Logiciel

Le logiciel Microsoft Excel à jour avec la dernière version est indispensable pour réaliser les cas pratiques proposés tout au long de ce parcours de formation.

Système d’exploitation conseillé : Windows

Note : La formation intègre des exercices spécifiquement détaillés pour les utilisateurs de Microsoft Excel sur un ordinateur Apple (MAC).

- Microsoft Excel n’a pas développé sur MAC toutes les options présentes sur Windows.

 

QUELLE EST L'IMPORTANCE DE SAVOIR SEGMENTER SON PORTEFEUILLE SUR EXCEL 

Portefeuille clients ou fournisseurs, la disponibilité, la maîtrise et l’analyse des données, une vision graphique de votre activité sont des prérequis clés pour piloter votre activité et votre projet de carrière mais également manager vos équipes !

Car oui, un modèle de tableau de bord est un fondamental pour un bon management des différents clients, fournisseurs, articles de ventes etc... C'est un indicateur clé pour prendre sa place en bon manager dans votre entreprise !

Sans une analyse de données complète nécessitant bien souvent un travail sur Excel vous avancerez à l’aveugle, le pilotage sera impossible et vous aurez des difficultés à gérer vos projets et vos reporting grâce à de bons indicateurs !

Vous l’avez compris, une bonne maîtrise du logiciel est indispensable et vous êtes certainement très envieux de ce collaborateur ( Alain ) qui vous semble être un pro sur Microsoft Excel !

Vous pensez que seul un livre ou un stage de formation lourd et fastidieux vous permettra de faire progresser votre niveau et malgré vos recherches, vous n’arrivez pas à vous engager entre toutes les formations proposées ! quel niveau choisir ! comment trouver le temps nécessaire !

QU'EST-CE QU'UN TABLEAU DE BORD ?

Commençons par les bases.

La manière la plus simple de penser à un tableau de bord est de représenter visuellement les données. Les données brutes peuvent être difficiles à regarder. Bien sûr, les chiffres sur le besoin de savoir sont là. Mais, toutes ces lignes et colonnes sont souvent impossibles à traiter et à comprendre. C'est ici qu'interviennent les tableaux de bord. Ils transforment les données en informations (oui, ce sont deux choses différentes !) En créant différents graphiques, tableaux et autres éléments visuels qui vous donnent une vue d'ensemble des données.

Un tableau de bord simplifie les données complexes.

Il  transforme les bases de données en un visuel beaucoup plus facile à comprendre et à utiliser. Il va sans dire que les tableaux de bord ont un large éventail d'utilisations, allant de la budgétisation ou de la gestion de projet au reporting Achats, marketing ou commercial.

Les tableaux de bord suivent les indicateurs de performance clés

Les mesures et d'autres points de données dans un seul emplacement visuel et central. Ils vous donnent une vue d'ensemble du travail, vous aident à prendre des décisions rapides et à garder tout le monde au courant. La nature visuelle d'un tableau de bord simplifie les données complexes et fournit une vue instantanée de l'état actuel ou des performances en temps réel. Les tableaux de bord sont constitués de tableaux, de graphiques, de jauges et de chiffres. Ils peuvent être utilisés dans n'importe quelle industrie, pour presque n'importe quel but. Par exemple, vous pouvez créer un tableau de bord de projet, un tableau de bord financier, un tableau de bord marketing, etc.

 En d’autres termes, un tableau de bord est une représentation visuelle des indicateurs clés qui vous permet de visualiser et d’analyser rapidement vos données en un seul endroit. Les tableaux de bord fournissent non seulement des vues de données consolidées, mais également une opportunité de Business Intelligence en libre-service, dans laquelle les utilisateurs peuvent filtrer les données pour afficher uniquement ce qui est important pour eux. Auparavant, les rapports Excel nécessitaient souvent la génération de plusieurs rapports pour différentes personnes ou services, en fonction de leurs besoins.

QUELQUES QUESTIONS À VOUS POSER AVANT DE COMMENCER ?

1-  Pourquoi créez-vous ce tableau de bord ?

Ce tableau de bord concerne-t-il une tâche spécifique, telle que l'affichage du statut d'un projet, ou doit-il atteindre un objectif plus large, tel que la mesure des performances de l'entreprise ? Comprendre pourquoi vous construisez le tableau de bord aidera à guider la conception et les données.

2-  Avez-vous besoin de suivre certains KPI ?

Votre tableau de bord ne doit mettre en évidence que les données qui ajoutent de la valeur. Assurez-vous de bien comprendre les indicateurs de performance clés les plus importants et créez un tableau de bord autour de ces métriques. Tout ce qui est en dehors de ces indicateurs de performance clés n'est pas nécessaire.

3-  Qui a besoin de voir le tableau de bord ?

S'agit-il d'un collègue, d'un responsable, d'un intervenant, d'un fournisseur externe ou d'un cadre supérieur ? Comment ces personnes préfèrent-elles digérer l'information ? Combien de temps ont-ils à regarder ce tableau de bord ? Pensez à qui vous créez le tableau de bord et tenez compte de leurs préférences.

4-  D'où viendront les données ?

Devez-vous importer manuellement des données dans votre tableau de bord ou utiliserez-vous une intégration ou un connecteur pour synchroniser et actualiser automatiquement les données ? Quels autres outils utilisez-vous pour recueillir des données ? 

5- À quel point le tableau de bord doit-il être mis à jour ?

Pouvez-vous mettre à jour votre tableau de bord chaque semaine ou chaque mois, ou faut-il toujours qu'il affiche des informations mises à jour en temps réel ? Selon ce que vous avez choisi, cela modifiera la manière dont vous construisez votre tableau de bord.

COMMENT FAIRE UN TABLEAU DE BORD ?

  1. Importer des données dans Excel
  2. Configurez votre fichier de tableau de bord Excel
  3. Créer une table avec des données brutes
  4. Analyser les données
  5. Construire le tableau de bord
  6. Créer et formater des graphiques
  7. Insérer des tableaux croisés dynamiques
  8. Personnaliser avec des macros, des couleurs, etc.
  9. Créer un graphique dynamique

Nous vous proposons de répondre à vos problématiques avec une formation orientée exclusivement sur les essentiels indispensables à l’analyse de données sur Excel et adaptable à votre cas !

Suivre votre formation Excel en e-learning vous permet d’avancer à votre rythme et de revenir sur les éléments à approfondir selon vos besoins.

Notre parcours est accessible à tous les niveaux, il intègre de nombreux cas pratiques et reprend progressivement l’ensemble des bases d’Excel.

Je vous donnerai pas à pas les clés de l’analyse des données pour la création d’un tableau de bord à partir d'une base de données et de calcul qui vous permettra de gagner du temps grâce à des KPI qui tiendront sur une page au bon format, d'analyser et de prendre « la bonne décision » pour votre business dans vos choix stratégiques et ainsi vous permettre de vous concentrer sur le développement de l’avantage compétitif et la création de valeur au sein de vos projets !

POURQUOI NOTRE FORMATION EST DIFFERENTE ? 

Ce parcours tutoriel vous explique comment créer un tableau de bord dans Excel à partir de zéro ou comment utiliser un modèle Excel de tableau de bord gratuit. Nous partagerons également les meilleures pratiques pour la recherche et la construction de votre tableau de bord, les tâches à ne pas faire en cas de tableau de bord et les questions courantes relatives aux tableaux de bord dans Excel. Et vous en apprendrez plus sur les tableaux de bord et sur la manière dont ils peuvent vous aider à faire de votre mieux.

Un bon analyste financier doit être le maître de la création de tableaux de bord dans Excel. Ce n’est pas toujours une compétence qui va naturellement aux gens, et la clé du succès réside dans la pratique, associée à une bonne formation. Dans ce didacticiel, vous retrouverez les principaux conseils et astuces pour créer un tableau de bord dans Microsoft Excel. Que vous soyez débutant ou avancé, vous trouverez ici tous les enseignements importants dans ce tutoriel !

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